据****统计局**新数据：1-9月，全国水泥产量为15.63亿吨，同比下降12.5%；中国钢筋产量为17779.1万吨，同比下降11.1%。从材料产量来看，百年建筑认为前三季度整体消费量不及去年同期，因此年底前全国各地基建、房建项目开工施工动态成为了当下建筑行业上下游及产业链客户**为关注的焦点，并迫切想了解目前下游施工进度如何？11-12月项目及资金状况？新开工情况等信息。
因此百年建筑于10月末对260家施工企业展开调研：
1、10月在建项目同比下降13%，截止目前消费总量不及去年，其中房建降幅较大；
2、11-12月新开工项目较9-10月增加4.4%，其中以基建项目为主，整体新开工项目增幅有限；
3、9-10月整体资金情况一般，11-12月资金回笼有所改善，但提振作用有限，导致下游备货积极性不高，即采即用为主，因此11-12月赶工意愿不强。
4、预计11月份建材需求较10月份提升10%左右，不及预期，北材南下持续承压。
一、10月在建项目中，房建降幅超基建2倍
截止目前消费总量不及去年，房建降幅较大，基建托底为主。
样本企业10月在建项目共3992个，同比去年下降13%，基建、房建均有不同程度的下降。其中房建项目降幅远超基建项目，达2倍左右，主要由于房建方面仅华北同比上升，西北持平，其余地区均有不同程度的下降，而华中、西南、西北地区目前在建基建项目同比去年有增加。
部分房企资金暴雷、新冠疫情反复等多重不利因素拖累国内经济，即使处于传统旺季，今年建筑行业表现仍是不尽人意。不过，虽然消费信心低迷房地产行业下行压力增大，但在适度超前投资政策的促进下，基建发挥托底作用。
二、11-12月新开工项目提升4.4%，以基建项目为主
新开工增幅有限，以基建为主。
11-12月新开工项目数量较9-10月提升4.4%。其中，基建项目提升6.5%，房建项目提升3%。基建新开工高于房建，但整体增幅有限。
增幅有限的原因有三：
其一，据不完全统计，2022年9月，全国各地共开工8720个项目，环比增长82.4%,由于此前新开工项目较多，基数较大，因此11-12月提升有限；
其二，北方市场受季节性因素影响，11月至次年3月天气寒冷，工地几乎完全停滞，因此新开工规划较少；
其三，四季度中后期，市场重点转移到回款方面，加之今年整体形势、资金情况一般，新开工积极性不高。
分区域来看：
华东新开工项目数量**多，且基建多于房建。
江苏某施工企业反馈：刚有两个基建项目中标，其中一个是水利工程，预计11月开工。
华南次之，房建较基建增加75%。
广西某施工企业反馈：开工情况一般，跟前一段时间相比没有太大变化，11月预计有几个房地产项目要开。
华中基建、房建均有新项目开工，西南西北暂无基建新开工，华北则无房建新开工。后续华东或成为基建稳增长的主力军，华中打辅助；房建的焦点或又回到华南。
三、11-12月因资金问题，项目赶工意愿不强
9-10月整体资金情况一般，11-12月资金回笼有所改善，但提振作用有限，导致下游备货积极性不高，即采即用为主，因此11-12月赶工意愿不强。
【9-10月资金情况】根据调研结果显示：目前资金较9-10月差的占一部分，绝大多数则认为资金一般，仅有极少数反馈资金较前期有好转。
【9-10月备货情况】由于资金情况一般，下游备货积极性不高。9-10月下游有备货占比仅有7%，9成以上的项目都是即采即用。（指标说明：“备货”指施工企业额外的材料储备，不包正常情况下一周左右的固定物资储备）
云南某施工企业：担心水泥过期因此不囤货，砂石料虽然涨到80-90元/方，但是考虑到资金占用情况也不会备货，提前****订料即可，都是即采即用。
【11-12月资金回笼情况】那么再看11-12月资金是否会有改善呢？根据调研结果显示：11-12月项目资金环比9-10月回笼情况有所改善，且基建资金回笼情况略好于房建。
多数企业认为11-12月项目资金环比9-10月回笼情况可能变化不大，整体持平；预期改善的占比3成。
其中基建占35%，华东资金回笼情况预期较好。
江苏某施工企业：11月份和开发商催收进度款，同时也会回笼一些尾款，因此回款情况稍微要好一些。
房建占26%。华南、华中资金回笼情况预期较好。
河南某施工企业：目前项目开工节奏较好，好几个工地正常施工，上半年资金回款差些，但下半年款项基本可以到位，除房地产外，还接了一部分光伏发电项目，因此资金回笼相对于别的施工单位要情况好些。
从反馈来看，11-12月资金回笼预期是有所改善的。不过从11-12月备货预期来看，有99%的企业反馈11-12月材料也是及采及用，据仅有1%的企业会有少量备货，且多集中在华东地区。（指标说明：“备货”指施工企业额外的材料储备，不包正常情况下一周左右的固定物资储备）
由于临近年底，进度款拨付，尾款催收，前期项目工程变现等纳入资金回笼的行程表，整体资金回笼情况较9-10月略有改善，但出于市场信心不足，资金占用压力，风险控制等因素的考虑，下游预期备货意愿低，资金回笼对市场需求提振有限。
【11-12月赶工情况】因此，调研结果显示：11-12月有赶工需求的项目只占43%，不足五成。
其中基建赶工需求占到41.83%，房建43.49%，房建赶工略好于基建。
分区域来看：
西北赶工项目占到100%，主要由于气温逐渐下降，传统赶工时段，另外西北基建投资尚可，为追赶前期疫情影响的进度，四季度会有小赶工情况。
陕西某施工企业：整体开工情况良好，西安重点工程项目较多，要求赶工。
华东、华南赶工项目占到3-4成，作为需求焦点的两个地区，赶工意愿未过半。
安徽某施工企业：今年仅一个高铁项目在施工，由于公司被大量的应收款拖累，没有钱支付材料款，进度很慢，项目完全不赶工。
西南赶工意愿****，仅占7%。
四、预计11月份建材需求环比提升10%左右
项目方面：10月在建项目同比下滑，但在多项利好政策的刺激下，11-12月项目新开工较之9-10月有所增加，且超过4成的项目有赶工需求；
资金方面：虽然9-10月资金情况一般，但11-12月出现改善，且专项债资金流入新开工，或促进实物量的形成；
基建与房建对比方面：10月在建项目基建同比降幅小于房建，11-12月新开工、资金回笼预计好于房建；而房建赶工需求则略高于房建。
综上所述，在新开工环比提升，部分项目赶工，资金改善利多因素促进下，预计11月份建材需求环比10月份提升10%左右，且基建稳增长。不过值得注意的是由于华东、华南、西南赶工情况或不及预期，需求提升有限，且随着北方工地逐渐停工，北材南下继续承压。
样本说明：
总计260家企业，民营企业占比63%，央国企占比37%，其中华东49%、华南11%、华中20%、西南14%、华北3%、西北3%。
